Tidewater adquire Wilson Sons Ultratug Offshore em uma transação de US$ 500 milhões.

A Tidewater Inc. anunciou a aquisição de 100% da Wilson Sons Ultratug Offshore Participações S.A. e da Atlantic Offshore Services S.A. em uma transação total avaliada em US$ 500 milhões, ampliando sua escala operacional no mercado brasileiro de embarcações de apoio offshore.

A transação inclui uma frota de 22 navios de abastecimento de plataforma de bandeira brasileira, 19 dos quais foram construídos no Brasil, posicionando Tidewater como um dos principais fornecedores de PSVs construídos no Brasil. A frota adquirida tem um atraso estimado em US$ 441 milhões, com aproximadamente 88% ligados aos contratos da Petrobras.

A aquisição será financiada através de dinheiro disponível e a suposição de aproximadamente US$ 261 milhões em dívida de longo prazo fornecida por BNDES e Banco do Brasil, com um custo médio anual de cerca de 3,6%. O fechamento é esperado no final do 2o trimestre de 2026, sujeito a aprovações regulatórias habituais, incluindo o Conselho Administrativo de Defesa Econômica e o consentimento do credor.

Após a conclusão, espera-se que a frota global de Tidewater alcance aproximadamente 231 navios, incluindo OSVs e outros recursos de apoio, enquanto sua frota brasileira se expandirá de 6 para 28 navios, tornando-se a terceira maior do país. A empresa projeta cerca de US$ 220 milhões em contribuição anual dos ativos adquiridos, com uma margem bruta estimada em cerca de 58% no primeiro ano após o fechamento.

A transação reflete a dinâmica de consolidação contínua no segmento PSV do Brasil, onde operadores, incluindo CBO e outros atores locais, competem em um mercado em escala, estrutura de financiamento e disponibilidade de tonelagem construída no Brasil.

Esta não será a última fusão. & Aquisição (M&A) movimento na marinha & Mercado offshore em 2026.

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