OceanPact e CBO anunciam acordo de combinação.

A OceanPact Serviços Marítimos S.A. anunciou que assinou um acordo de associação para se fundir com a CBO Holding S.A., formando uma empresa de apoio offshore combinada com 73 navios e aproximadamente R$ 13,6 bilhões em atraso contratado. O OceanPact foi aconselhado pela Itaú BBA como consultor financeiro na transação, com consultores jurídicos para as partes incluindo Mattos Filho (OceanPact) e Pinheiro Neto Advogados (CBO), conforme relatado pelo BrazilJournal. A transação será implementada através da fusão da CBO com a OceanPact e permanece sujeita à aprovação de acionistas (30 de março de 2026) e autorização do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE).

De acordo com os termos acordados, a OceanPact emitirá 274.551.446 novas ações comuns para acionistas da CBO, com base em uma taxa de câmbio de 1.9805700858 ações da OceanPact por ação da CBO. Ao fechar, os ex-acionistas da CBO terão 57,86% do capital social total da OceanPact. A relação de troca foi negociada entre as partes com o apoio de consultores externos.

A CBO contribui com uma frota de 45 OSVs (42 de propriedade), incluindo PSVs/ORSVs, RSVs e AHTSs, fortalecendo a escala da frota, rejuvenescendo a idade média da nave e expandindo as capacidades operacionais. OceanPact espera que a combinação aumente a geração de fluxo de caixa, desbloqueie sinergias operacionais e posicione a empresa entre as principais plataformas globais de suporte offshore.

A transação também inclui uma reorganização corporativa para segregar créditos legais contingentes relacionados à UP Offshore, garantindo que qualquer lucro líquido futuro adquira exclusivamente para os acionistas da OceanPact.